Afara décide de donner corps au rêve de Théan : explorer Oeris et aller au-delà de Trazélénia et de ses alentours connus. Pour cela, on construit un grand et majestueux trois-mâts et on recrute le meilleur équipage.
Dès le début du voyage, le trouble s'insinue dans l'esprit d'Afara. D'abord, Marine, la petite elfe si enjouée, semble étrangement distante, puis des agressions inquiétantes se produisent. Enfin, lorsqu'un meurtre est commis, Afara doit se rendre à l'évidence, il y a un traître sur le bateau. Serait-ce un membre de l'équipage ? Cela a-t-il un rapport avec ce forgeron accueilli pendant une escale ? Un de ses amis l'aurait-il trahie ?

Afara ne sait plus à qui elle peut faire confiance et quand elle comprend que c'est son pouvoir de gardienne qui est la cible d'un démon au nom imprononçable, il est déjà trop tard pour reculer. Elle est alors entraînée dans un tourbillon de révélations et d'évènements par lesquels elle sera définitivement transformée.