Deux années sont passées depuis l'arrivée d'Afara à Trazélénia. Le pays a retrouvé la paix et Afara mène une vie paisible et organisée.
Elle ignore qu'au même moment, dans le monde lointain des ténèbres d'Obscuria, l'assemblée des Mages Noirs décide qu'il est temps d'envahir et de soumettre les mondes de lumière, en commençant par Aerethéa.

La souveraine suprême entrevoit leurs intentions et charge Afara et ses fidèles dragonniers de s'opposer aux envahisseurs.

C'est d'abord à Tours que les aventuriers vont chercher des indices sur ces forces obscures. Afara va enfin retrouver sa famille et pouvoir lui présenter ses curieux amis. C'est ensuite un étrange petit objet, le Dorseelank, qui va les mener jusqu'à Obscuria et ses tyranniques Mages Noirs au terme d'un périple parsemé de rencontres, de surprises et de retrouvailles.

Une nouvelle fois, Afara va éprouver à quel point la destinée peut être cruelle.